"Inspirujte se k plnění vlastních snů
a pečujte o své finance s úsměvem."

Neměl sjednáno pojištění, se kterým počítal

Volal mi pan Honza s prosbou, že už nemá kontakt na pána, který mu před časem uzavřel životní pojištění. Jeho kamarádka mu doporučila se na mě obrátit, že mu poradím.

Sdělil mi, že je v pracovní neschopnosti už 4 měsíce a není schopen utáhnout domácí rozpočet. Tak by to chtěl nahlásit na pojišťovnu, že tam má sjednáno 400 Kč na den, ať mu už nějaké peníze posílají.

Ale bohužel vše bylo jinak.

Fajn, domluvili jsme se a podívali se na jeho pojištění a bohužel Honzu málem jak se říká „trefil šlak“.

Zjistil, že vůbec nemá pojištěnou pracovní neschopnost, ale má sjednáno riziko denní odškodné úrazem na těch 400 Kč/den.

A ještě pro upřesnění…Honza se léčil s nemocí, takže vůbec nic od pojišťovny nedostal.

Dohadování v této situaci, zda to byla chyba poradce nebo klienta asi není na místě.

Každopádně má rada v tomto případě zní, pozorně si pročtěte všechna rizika a údaje na smlouvách, které podepisujte a čemukoliv nerozumíte, ptejte se, ptejte se a ještě jednou, ptejte se.

Eliška Macurová

Chce inspirovat všechny „TY“, kteří se zajímají o své peníze a chtějí mít svůj rozpočet pod kontrolou.

Po několikaleté praxi ve velké makléřské firmě jako finanční poradce a poté manažerka obchodní skupiny zjistila, že finanční vyváženost a spokojenost nezačíná pojištěním a spořením, ale zodpovědnou péči o svůj domácí rozpočet a aktivním přemýšlením o financích.

Více se o Elišce a jejím příběhu dozvíte zde >>

Osobní a pracovní zkušenosti s financemi se staly její každodenní radostí, zábavou a nekonečnou motivací k plnění nejen vlastních snů, ale i přání a potřeb klientů v České republice a na Slovensku.

Proto společně s manželem napsala eBook „Jak pečovat o své finance v 7 krocích“. Své zkušenosti předává klientům ve svém vzdělávacím projektu www.financesusmevem.cz

Elišce můžete napsat na eliska@financesusmevem.cz

Přidejte se ke skupině na facebooku

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  • ebook-12tipu
  • Nejnovější příspěvky
  • Přihlaste se k odběru nových příspěvků na blogu